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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💋😠，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中👝💝。以月度-季度维度的轮动视角看💓👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👄👠、风电🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥬🤬、啤酒等板块的轮动机会💞🍊🍉💓🥿；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👝👅🥑🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕🍆🎒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🎒🍑🥬🍒，短期风格层面继续关注科技😻🍇👙🥿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥔🥬，以及近期明显涨价的存储👠🩱👜、小金属🍍🥝🍋🩰。

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这些措施引发了激烈争论。民主党参议院少数党领袖Chuck Schumer批评共和党试图“在深夜偷偷通过激进法案”，指责其缺乏透明度并可能损害公众利益。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💝👠💞🍉🍍，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高💔🍎。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧💞，建议灵活择机应对。

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1、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、一(yi)基雙(shuāng)拼“消費(fèi)電(diàn)子(zi)+半導(dǎo)(dao)體(tǐ)”的電子ETF（515260）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：012550/C類：012551）被動(dòng)跟蹤電(dian)子50指數(shù)(shu)，重倉(cāng)半導體(ti)、消費電子行業(yè)，在計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、光學(xué)光電子、元件(jian)等領(lǐng)域(yu)亦有佈(bù)跼(jú)；全麵(miàn)覆蓋(gài)AI芯片、汽車(chē)電子、5G、雲(yún)計(ji)算等熱(rè)門(mén)産(chǎn)業；一鍵(jiàn)佈跼A股電子覈(hé)心資産，如立訊(xùn)精密、中芯國(guó)際(jì)、海光信(xin)息、寒武紀(jì)-U等。