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从估值方面来看💔，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘💖🤍😠🩲，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍑🍌💋👠，位于近10年来9.61%分位点的低位🧅💗💛，中长期配置性价比凸显💌👡👠。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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本(ben)周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择(ze)时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽(kuan)基指数(shu)转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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1、受中东紧张局势缓和👛、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨👠🥬。其中💓🥿，道指全周累计上涨3.82%🥿，标普500指数累计涨上3.44%🍊😡，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅👅🤬🌽，并都创下历史新高。未来几周🍓，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%💖👝💖💞。

2、背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高(gao)峰期(qi)，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。