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1、1、供应(ying)：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投(tou)产，产量快速(su)上升，同(tong)比去年有很大(da)增幅。下半(ban)年新增投产减少(shao)，7-8月份(fen)仍(reng)是检修(xiu)高峰，预(yu)计(ji)9月之后检修计划开始减(jian)少，产(chan)量同比增幅或有所收窄，绝对值仍(reng)维持高位(wei)。PP方面，一季度，PP依旧(jiu)呈现高检修、高供应的状态(tai)，一(yi)方面是去(qu)年年(nian)底新产能落地(di)，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开(kai)工(gong)率较去年有一定提升。二季(ji)度，新增投产依旧较多，虽然(ran)检修量将稳(wen)步提升，开工率有所降低，但产(chan)量同比依(yi)旧(jiu)增长。下半年计(ji)划新(xin)增产能多为PDH装置(zhi)，由(you)于长期亏损，投产或(huo)有推迟的可能，因此供(gong)给边(bian)际增量有限，但产(chan)量仍是近5年最高水平。

2、天风证(zheng)券(quan)表示，海外算力产业链高景气(qi)度依旧(jiu)，并未受到(dao)DeepSeek和贸易摩擦的冲击(ji)，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看(kan)好AI行业作为年度投资主(zhu)线，仍然看好AI行业以及(ji)围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国(guo)内AI基础(chu)设施竞赛(sai)元年以及应(ying)用开花结果之年。