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今年以来💔🍍🧡，银行涨势如虹👡👛👅🥔，截至6月26日🍎🥿💌，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一💋😡，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🩲💯。

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展望7月🥻💕🥻😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛👢💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆👠🍋🧡😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋💟。上半年🎒🍅🥬🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞😈😡👠。风格方面🤍🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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宽(kuan)货币预计延续，但降息(xi)时(shi)点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所(suo)倾(qing)斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍(reng)将进一(yi)步落地(di)，不过短(duan)期央(yang)行货币政策操作或以数量型和结构(gou)性货币(bi)政策工具为主(zhu)，降息时点(dian)或偏(pian)晚。下(xia)半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或(huo)在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于(yu)降息(xi)（幅度 25-50BP）。另(ling)外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行(xing)强调“视市场供求(qiu)状况(kuang)择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率(lv)。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势💖🥾，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🥕，不锈钢结构性过剩压力得以缓解👙👠🍄，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🧡💕。

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1、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🩳🍍😡，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量💘🧅👙🍎😻，进入资金正反馈阶段👄。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥔🍎👗👅💟。

2、实施城市(shi)更新行动，是新型城镇化战略的重要内(nei)容，城市更新(xin)需要大量资金资源要素的(de)投入。近(jin)年来(lai)，财政金融(rong)政策(ce)加力支持，投融资机制(zhi)不(bu)断创新，各地城市更新加快了脚步，推动城市建(jian)设高(gao)质量发展的同时，进一步稳投资、促消费、惠民生，在扩大内(nei)需中持续绘就(jiu)幸福生活的新图景。