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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态🥝🤍👡。”卓创资讯分析师安光分析称🥾🩰👘👛，6月聚酯工厂开工率维持在90%💝，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲🍊。据测算🥾👜🤬，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势👿🧄。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓💗💌，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高👡。

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往后(hou)去看，7月(yue)将公布的(de)6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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1、6月27日上午，南充市髮(fà)改委有關(guān)(guan)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告(gao)去年就已(yi)送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都(dou)明(ming)確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査(cha)結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)(shi)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🩰🍍，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍎😡。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🩰🥾，这些亮点恰恰都在港股🍓，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💓🥔💋，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👡🍅🥑，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💞😡👘😈。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💔💯，按这一比例看估值已经合理🍆👗🥻🥑。