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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍒🍎🎒。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍅，边际推升风险偏好🧄💯🍓。2）谁是增量资金🍋🥝🌽🥿？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👙🥒👙💝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥒👡👡🍊；但ETF🥑🥑、外资未有明显增量。

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