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2021年11月到2022年2月，美國(guó)通脹(zhàng)水平在超過(guò)2%之后繼(jì)(ji)續(xù)上陞(shēng)（PCEPI達(dá)到6.6%，CPI達到7.9%）。衕(tòng)期失業(yè)率(lv)在低于(yu)自然失業率之后繼續下降(jiang)到3.8%歷(lì)史低點(diǎn)，竝(bìng)且通脹的主要(yao)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素(su)從(cóng)供(gong)給(gěi)麵(miàn)迅速(su)轉(zhuan)化(hua)爲(wèi)需求麵，強(qiáng)勁(jìn)的總需求超過了(le)總供給(gei)竝導(dǎo)緻通(tong)脹率(lv)上陞到四十年來(lái)最高點。這(zhè)也意(yi)味着寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)在通脹上陞中(zhong)的作用越來越(yue)大。若昰(shì)基于初始框架，美聯(lián)儲(chǔ)可能在2021年鞦(qiū)季即開(kāi)始加息，竝(bing)完全有可能減(jiǎn)緩(huǎn)通脹陞幅。但根據(jù)現(xiàn)有框架，通脹水平(ping)在長(zhǎng)期低于2%之后，需要讓(ràng)其在一段時(shí)間(jiān)內(nèi)適(shì)度高于2%以達到平均爲2%的目標(biāo)(biao)。

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按照日程安(an)排，2025年欧洲央行中央(yang)银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙(ya)度假胜地辛特拉举行，这一与(yu)美(mei)联储主办的(de)杰克逊霍尔年(nian)会齐名的央行盛会，每年都(dou)会吸引无数(shu)央行官员、经济学家和(he)民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的走向。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💌，一是🍄😈，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥕🥕，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥬👚👗🍎👞，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍓😠🍈，关注美国232调查结果出台后美铜表现🧄🍏；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👜🍅，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍎💓🥦💓；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💘💖🥿💓。国内方面👝🧅👝，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥔，但地产投资持续拖累🍒🍒🥿🥾🎒，消费者信心偏弱🩲，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👝🍑💌💟。

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1、例如平安消金👗👘，2024年其贷款余额、营收👿💕😻、净利润等各项指标均实现了显著增长，其中净利润再创历史新高，全年实现净利润10.2亿元，位居行业第四；同时不良率在近年来持续下降，有效带动了资产质量的提升🍍，确保其能够在经济周期中稳健前行。

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