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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度(du)等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个(ge)维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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3、中国人民(min)银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节；加力支(zhi)持科技创新(xin)、提振消费，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👗💯、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩰😈，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👗；其余风格因子表现一般。

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根(gen)据先锋(feng)集团（Vanguard）发布(bu)的《2025 年美国人储蓄状(zhuang)况(kuang)》报告，去年美国人将工资(zi)中前所(suo)未有的一部分存入了他们的(de) 401（k）账户。

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1、距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了，在暂缓实施的三个月时间里，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。

2、今年，第30届联合(he)国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西(xi)举行，此次大会被官方定调为“落实之(zhi)年”。6月16日，为期两周的波恩会(hui)谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张(zhang)局势中(zhong)拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的(de)关键(jian)”。