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1、宏(hong)观。海外方面(mian)，2025年最大(da)的不(bu)稳定因素(su)和交易焦(jiao)点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈(kui)感强于(yu)其他。笔者认(ren)为特朗(lang)普政策(ce)的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球(qiu)其(qi)他地(di)区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗(hao)大概160万吨(dun)左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场(chang)的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查(cha)结果出台(tai)后(hou)美铜表现(xian)；二是，美(mei)极端的关税政(zheng)策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济(ji)数据可能逐步显现(xian)，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增(zeng)速也有可(ke)能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳(wen)增长”依然(ran)是主旋律，基(ji)建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资(zi)持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三(san)季(ji)度(du)仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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