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截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘(piao)红，际华集(ji)团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击(ji)9天7板，权(quan)重股中航成飞涨超9%。

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但核心问题在于：在可比公司中🍋🍓，有且仅有至纯科技一家公司🧡，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平。

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澳大利亚**一份报告于周一指出💯🩰🍎🤬，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍇，科技互联网龙头与ROE基本匹配👠👜🥝，但部分新消费估值较高🥝💯🥕。今年以来中国经济整体仍需修复🍇🧡😠💝、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥻🍒🍓🥭，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💟💋，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👚。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💞，按这一比例看估值已经合理🤬。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近(jin)日完成检修，子公司惠州立拓(tuo)于(yu)5月下旬完成检修。截至公告日，子公司(si)惠州立(li)拓、新岭化工已开工生产，公司(si)各主(zhu)体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司(si)此前(qian)披露，根据上游装置(zhi)检修及公司计划安(an)排，公(gong)司及子(zi)公司各主体生产装(zhuang)置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备(bei)、容器、管线等进行检验(yan)、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

2、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增(zeng)量資(zi)金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再(zai)螎(rong)資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。