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尽管中美(mei)经济周期处在不同(tong)的位置(zhi)，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球(qiu)最(zui)大经济体(ti)在下半年(nian)的(de)经济和政策节奏趋于阶段性(xing)同步。我(wo)们预计三季度前半(ban)段，国内外经济仍有韧性，政策相对(dui)谨慎和预期管理(li)为主；随着中国出口压力和(he) 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度(du)国内有望出现更多增量政策落地(di)， 以及海外美联(lian)储降息概率上升。

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尽管市场注意力正(zheng)回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏(pian)度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍(reng)保(bao)持在更高水平(ping)。

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但(dan)核心问(wen)题在于(yu)：在可(ke)比(bi)公司中，有(you)且仅有至纯科技一家公司，应收(shou)账款占营收比重、固定资产(chan)占营收比重、以及(ji)有息负债率均远超同(tong)业正常水平(ping)；与此同时(shi)，合同(tong)负债占营收(shou)比重却远低(di)于同业(ye)正常水(shui)平。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡(heng)，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步🩲。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。