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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权(quan)重指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常(chang)态(tai)，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速(su)稳定(ding)波动率降低的新(xin)时代(dai)，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后(hou)银行股股(gu)息率相对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提(ti)升(sheng)。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复和提升(sheng)空(kong)间更(geng)大，是重要的选股方向

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较5月前值98亿元有(you)所回落。按(an)上市日期统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模(mo)维持低位稳定。

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1、此前的6月24日🍎，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭🍒👅、郭惠浒提交的书面辞职报告😻💟，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务👞😠👙，董贤庭🍌🥾、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🧡。辞职后💗🩰🍆💓，杨国安、董贤庭🍅、郭惠浒均不在公司担任任何职务🍍💋🩰，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注👘。截至本公告披露日🥔🩱💛👚，杨国安🥭👞💔、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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