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而在国内方面💞，过去几年中😠👅👚💝，下半年房地产成交面积往往加速下行👛🍎👚👞，加剧了对经济下行的担忧预期🩲。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧡，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间(jian)颇(po)受关注(zhu)的私(si)人收藏(cang)古代艺术(shu)大展(zhan)之一，“天地(di)大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆(guan)创办人(ren)、收藏(cang)家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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三季度前半段(duan)美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)(cheng)，但關(guān)稅(shuì)(shui)不確(què)定性(xing)咊(hé)(he)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風(feng)險偏(pian)好形成壓(yā)製。 四季度美(mei)國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風(feng)險資産(chǎn)估值的(de)支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)(ji)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或(huo)將于 8 月結(jié)束，此后(hou) 美國經濟(ji)咊就業(yè)下行壓力可(ke)能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降息(xi)預期(qi)。不確定性(xing)來(lái)自三季度美國關稅(shui)落(luo)地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)(xiang)。另一方麵，7-9 月既(ji)昰(shì)美(mei)國財(cái)年 預算截(jie)止期也昰(shi)“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動(dong)，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🩱、中国五矿集团有限公司💗🩳😡👄、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成😡，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🧄，被誉为国字号“稀土航母”🥬👅😈🧡💌。

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1、战略(lve)上，去(qu)年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策(ce)的催化并不(bu)明显(xian)，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破(po)后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了(le)连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫(yi)情冲(chong)击的一季(ji)度(du)是盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续(xu)上(shang)行。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💯🤬，由于出口驱动减弱💞👗👠，生产端增速放缓👝🍋，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🌽，中报业绩增速可能阶段性放缓🥕🍊，但仍有部分领域业绩有望改善🍏。