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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍(bao)威(wei)尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性(xing)，但也需(xu)要动态(tai)关注后续出口(kou)回落的风(feng)险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿(kuang)加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减(jian)产风险仍存，且(qie)特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地(di)区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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