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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里💟，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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大公国际预计2025年下半年🍑🥑🌽🩰，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👝💋；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👞🤬🥾。

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1、做过企业(ye)家的人本来可以有一个优势(shi)，那(na)就是更容易看懂公(gong)司，更容易(yi)知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识(shi)的很多企业家对股市(shi)并没有任何认识，和普通人(ren)无异，同时(shi)大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不(bu)懂不(bu)碰的就是(shi)好的投(tou)资者，哪怕一点都不碰也是。

2、唐晨(chen)：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)(chan)“含權(quán)量”高(gao)，在整體重估過(guò)程中(zhong)，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些(xie)行業(yè)在(zai)GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)(ying)時(shi)代(dai)命題(tí)(ti)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易(yi)形(xing)成共振的(de)傚(xiào)菓(guǒ)。