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进入7月后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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展望7月增量(liang)资金或有望温(wen)和净(jing)流入(ru)，融资资金、行业类(lei)ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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中金发布研报称，考虑(lv)到中国燃气（00384）股(gu)息率相对较高，维持跑(pao)赢行(xing)业评级，目标价为(wei)8港(gang)元，对应FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E，有8.8%的上行空间，引入FY27盈(ying)利预(yu)测34.49亿港元。当前股价对应FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E。

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第二，是“融资(zi)差距”。许多(duo)发展中(zhong)国(guo)家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取和(he)制度(du)能力。国际气候融资不能仅停(ting)留在宏大(da)承诺上，必须是(shi)可预测、透明，并符合受援(yuan)国(guo)优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革(ge)性作用的领域。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱💟，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍑🍑🍑👝。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🎒🍓。