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具体来看，汽车(che)受益于(yu)“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能(neng)源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重(zhong)卡受益于国四淘汰(tai)、新能源(yuan)替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备(bei)板(ban)块中期业绩(ji)有望延续较快增长。

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韩国股市周一(yi)上(shang)涨，追随华(hua)尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大(da)涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益(yi)率亦上(shang)涨。韩国综合股(gu)价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的(de)政策乐观情绪提振(zhen)，该指数本月迄今已(yi)上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年(nian)11月(yue)以来最大(da)单月涨幅。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电(dian)路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、中信证券认为🥻，对于银行的投资策略🍑🍓🥬，资金面是长逻辑🍍🥥。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥒🩳，机构增配空间仍存🍓💛👝。