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报告首先(xian)对(dui)半年以来的期权市场流动性、波(bo)动率以及(ji)各类策略环境进行简(jian)单(dan)梳理。流动性(xing)方面，今年以来市场流动(dong)性略低于去年全年均值水平，较一季度成(cheng)交金额也有(you)小幅(fu)下滑。品(pin)种(zhong)间“挤压效应”明显。波动(dong)率方面，各品种下方仍(reng)有空(kong)间，结合去年三季度(du)情况来看，预计仍会重现波动率磨(mo)底状态。

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对于召回的原因，多指向电芯原材料问题🍅🍉。其中有企业方表示，原材料问题导致部分产品在长时间使用时隔膜绝缘可能失效，存在产品过热甚至燃烧的安全隐患。

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行(xing)业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交(jiao)易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。

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1． 高失业率(lv)和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发布前后，美联储面对的是疫(yi)情导(dao)致的低通胀和高失业(ye)率。在该框架指导下，美联储在(zai)2020年9月的议息会议上表示(shi)，在(zai)劳动力市场状(zhuang)况达到最大就(jiu)业水平之前，维持零(ling)利率是合适的；并且表示只有在(zai)通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这(zhe)两个条件同时满足，且低收入(ru)弱势群体实现充分就业时(shi)才会结束零利率。这实际上已经改(gai)变了美联储一(yi)贯的政策轨(gui)迹——在(zai)达到这些目标时政策利率应接(jie)近其长(zhang)期均衡水平，而不(bu)是仍然维持在零附近。在疫情发生后的(de)一段时(shi)间内通(tong)胀虽上升但仍低于2%，并且(qie)确(que)实(shi)存在供应链受阻的(de)情况，这使得美联储认为通胀压力将随(sui)供给改善(shan)而缓(huan)解。而当(dang)时的失业率虽下降但仍高于自然失(shi)业率，因(yin)此增加整体就业成为美联储货币(bi)政策的首要目标。除了该框架的(de)作用，美联(lian)储严重低估通胀(zhang)的(de)幅度和持续性也(ye)进一步(bu)加重了其货币政策反应的滞后(hou)性(xing)。

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1、6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面(mian)整(zheng)体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展(zhan)1万(wan)亿元3个(ge)月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标(biao)方式开展4000亿元6个月期买断式逆回(hui)购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期(qi)MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投放(fang)1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式(shi)逆回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流(liu)动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在当前经济数(shu)据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)(qiu)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落(luo)。鐵鑛石齣口收入(ru)可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元(yuan)降至明(ming)年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。