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总结来看，经历上半年(nian)的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下(xia)半年钢价进一步下跌的空间已经(jing)有(you)限(xian)。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整(zheng)体缺乏亮点。供应端钢厂产品结(jie)构调(diao)整能力较强，产量调控(kong)政策或将阶段(duan)性对钢厂生产(chan)形(xing)成一定扰(rao)动，但(dan)整体看目(mu)前钢厂仍有利(li)润(run)，钢厂生产仍将维(wei)持(chi)相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤(you)其是螺(luo)纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低(di)位对钢价仍有一(yi)定提振。整体看(kan)目前(qian)的估值及库存对下半年钢价有一定(ding)支撑，但从供需看钢材市(shi)场矛盾依然突出，价格向(xiang)上缺乏驱(qu)动(dong)，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此(ci)，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可(ke)能(neng)會更加明顯。

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