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华安证券表示，银行板块具备良好的(de)市场(chang)适应性和中长期战略投资(zi)价值。下半年(nian)尤其(qi)是四季度(du)，在经济改善叠(die)加流动性宽松(song)的宏(hong)观环境下，银行板块通常出现季节性(xing)机会；银行具备资金中(zhong)长期流入的政策导(dao)向和趋势。

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去年，美国人平均将工资的(de) 7.7% 存入(ru)雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与(yu)者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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我们以股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资机(ji)会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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“Meta 之所以采取这些举措💖，是因为他们资金雄厚💖，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术💖，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道😈🍉。

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1、3、黄金影响因素陷入(ru)美元信用(yong)体系下(xia)降的宏大叙事中，美债危机难以(yi)有效解除下(xia)，全球对黄金对(dui)抗信用货(huo)币的作用进行再认(ren)识，形成(cheng)中长期的推涨逻辑。中短期(qi)，市场或仍聚焦在特朗普关税(shui)政(zheng)策的摇摆(bai)及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判(pan)取得进展以来(lai)，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走(zou)好的情况(kuang)下削弱了市场的避险需求(qiu)，即使伊以大****爆发也未能有(you)效(xiao)激起市场的做(zuo)多情绪。由此推算(suan)7月份临(lin)时(shi)关税协议到期后美(mei)**对关税的态度，成为(wei)金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联(lian)储将重启降息，市(shi)场(chang)当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美(mei)联储议息会议后市(shi)场是否重启降息预期也是多空博(bo)弈的主要因素。从(cong)上年度涨(zhang)幅来看，创造(zao)出近(jin)几年(nian)最佳表现，根据(ju)历史复盘当价格出(chu)现快速上涨，往往也意味着风险来临之(zhi)时，因(yin)此对待后续上涨幅度宜谨慎。总(zong)体来看，下半年初黄金走(zou)势或仍呈现蓄势(shi)待发、高位(wei)震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司(si)，阻(zu)力位3800~4000美元/盎(ang)司（伦敦(dun)现货(huo)黄金(jin)）。银价在二季度终于向上突(tu)破(po)，这也使得金(jin)银比回归逐渐得到市场认同，我们(men)认(ren)为黄(huang)金滞涨格(ge)局下，有利于白银补(bu)涨，建(jian)议仍以低吸持有为主。

2、今年六月末非金融及两油(you)万得(de)全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。