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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流(liu)齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入(ru)69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲(wei)3.26%，資金淨流齣(chu)12.64億元。商品型ETF本(ben)週(zhou)收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗👅🍑👢，善用赔率思维💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥕💕🤬🍉、风电🧅💕👗🍋、游戏已陆续兑现外🎒，后续建议关注半导体🩲、电池（固态电池主题）🥑👢、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆🍍，资金脉冲加速👄💋🍑💘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👝🍑🍑、拥挤度位置💗👚，短期风格层面继续关注科技💝，行业层面优选光模块/PCB🩲👠、国产算力链💘，以及近期明显涨价的存储🍋🩳💛🥭、小金属🥑。