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田(tian)希矇(méng)(meng)：受(shou)政(zheng)筴(cè)(ce)託(tuō)底、技術(shù)(shu)革命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助(zhu)力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市(shi)場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下(xia)居(ju)民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度(du)有(you)一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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盈利方面🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💛🧄🥭。三个月滚动来看💋💟💌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍋，资源品🥻🍎🍑😈、必需消费🥕😈、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡，TMT制造业同比增幅扩大🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋😈🍓🍆🍌，半导体、光学光电子👜🥭、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善🍒，如汽车🍇💔🤬、光伏🍌🥾🍏、自动化设备等🍊🍄🥝💌；3）消费服务领域🥝🍑🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤍💌、饰品🥭🍑🍇🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡😈👄；此外贵金属🍆😡🥝、燃气、电力💘🩱👠、农化制品🥥🧅👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖👙🍆🥭，叠加供给刚性或受限👛👄🩰，中报业绩有望边际改善😈🍅🍍。

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1、附近的吴江路，作为传统美(mei)食街，傍晚时(shi)分人头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤满了人。往西走(zou)，茂名北(bei)路在周末开启限时步行街(jie)，人(ren)们在路上遛狗、散步(bu)、休(xiu)憩，餐饮(yin)店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎(hu)都是人(ren)。

2、前面说过一些了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金）👝👛，叫UNG🎒，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右👗🩰🩱👿，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下💯🧡🥔，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关🌽🥕👡，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了💖🥦🩱。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。