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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍄，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥥👚👿😻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍉🍎😈。从行业层面来看😡🍌🍆🍓，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥬💌🥾。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤬，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联(lian)储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期(qi)进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息(xi)预期变化对市(shi)场(chang)的扰动。

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