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国内：25年上半年💝，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下👛，玉米现货报价不断上行💓🍍👘，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%🥥🍈。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🩲🍈，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是🍓👗，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前👝🍓🧄，玉米现货市场延续强势表现👘🩳🧅💯。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位😠👙，产区余粮已较为有限😻🤍，贸易商主流心态平稳💝🍋🎒。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🍓🍉👄。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整💘，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升🥔🥭🍅。销区市场😈，玉米价格坚挺运行🥭🍓🍏，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🍊💟，随产区报价的走高🧄🍍，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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報(bào)告稱(chēng)(cheng)，由于全毬(qiú)供(gong)應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石(shi)以及液化天(tian)然氣(qì)(qi)的(de)價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收(shou)入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年(nian)的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

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我们以股东大会公告日为时间节点👘，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍍👞。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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3、观点。上半(ban)年特朗普交(jiao)易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库(ku)格局下现货支撑(cheng)逐渐显(xian)现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险(xian)不容(rong)忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持(chi)续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢(yi)价的(de)消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能(neng)仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是(shi)波段以及由宏观或(huo)地缘触发的(de)波动。下半年预计(ji)LME价(jia)格(ge)在8800~10500美元/吨(dun)之(zhi)间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调(diao)查公(gong)布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股(gu)子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

2、证监会决定责令中审众环所改正，没收业(ye)务(wu)收入116.98万元，并处以233.96万元罚(fa)款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚(fa)款；对汤家俊、廖利华给予警告(gao)，并分(fen)别(bie)处以3万元罚款。