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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一👗🥻🍑，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🥬💟；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚😻🥾🥭；其三💘🥭，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场👅👅🥬。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC🥬🍏、IM 远近价差收窄的交易可能。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🩳，上证指数🍌🍈🥒🥭、沪深300🍑、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍒🥭💔，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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政(zheng)策叙事的托底(di)效应方面，资本市场很大程度上(shang)靠预期推动，而政策是预期的“指(zhi)挥棒”。去年9月26日召开的**中央(yang)政治局(ju)会议直面问题，宣布推出一揽子增量政(zheng)策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了(le)预期，提振了市场信(xin)心。科技是高质量发展(zhan)的关键变量，也是资本市场价值(zhi)重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发(fa)与业绩的正(zheng)向循(xun)环、科创与估值的正向循环(huan)、科技与产业的正向循(xun)环、强链补链(lian)延链与竞(jing)争力的正向循环等方面均有表现(xian)。改革(ge)叙事方面，一个鲜明导向(xiang)就是“惠民”，将维(wei)护投资者(zhe)合法权益(yi)、“真金(jin)白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加(jia)注重(zhong)提升并(bing)购“活力”、更加突出塑造市场“生(sheng)态”。

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用友网络：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在(zai)香(xiang)港联交所网站(zhan)刊登了本(ben)次发行并上市的申请资料。

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1、展(zhan)望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超(chao)预期改善；增速(su)相对(dui)较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域(yu)。进(jin)入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

2、山大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司(si)擬(nǐ)將(jiāng)其持(chi)有的(de)公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)(gei)山東高(gao)速集(ji)糰(tuán)有限公司(si)，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。