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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生(sheng)物股價(jià)持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)公司營(yíng)收(shou)17.17億(yi)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰(tai)牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億(yi)元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億(yi)元）銷量大增。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类(lei)似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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國(guó)恩(en)股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)(bing)在香港聯(lian)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料(liao)。

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配置层面(mian)，短期把(ba)握(wo)成长方(fang)向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向(xiang)机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是成(cheng)长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益(yi)于低利(li)率环境的创新药及优质新消费(fei)公司。

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1、6月股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”👠🩱👿🥕，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言😡🍆🍏，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🌽，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情👗🩳👿。这种行情在历史上并不鲜见🩱👙🤍👗，例如中国市场1）2012-2014年期间💯💗，**控制整体债务水平🧄💗👙🍍，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡👿👘，但由智能手机产业所引领的TMT板块💖🤬🎒👅🍅，如消费电子🍄👛🍋😡、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🍓🥝，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起💝💟🤬🍇，高端制造为代表的成长板块，如半导体👠🍋👢、电子与新能源等走强🍒👜👜。