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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒😡👛😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘🥻🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🩳👙👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝🍆。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🍆，我们称之为牛市阶段II😡💯🩰🍍🍈。风格方面😡🍅💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管市(shi)场注意力正回到(dao)经济和基(ji)本面因素上(shang)，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率(lv)已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在(zai)标(biao)普 500 指数涨(zhang)至(zhi)峰值使得期(qi)权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍(reng)保持在更高水平。

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標(biāo)普500指數(shù)最新的(de)歷(lì)史收盤(pán)高點(diǎn)，標誌着該(gāi)指數自4月8日低(di)點以來(lái)上漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)稅(shuì)恐慌已經(jīng)過(guò)去。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)企業(yè)盈(ying)利預測(cè)再(zai)次上調(diào)(diao)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景(jing)正變(biàn)得越來越樂(lè)觀(guān)。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速😻，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💘🥬🍄💟。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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1、特别是短期借款规模🥒🍋🥭🍑，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%🍍🍊🍈。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

2、今年以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量(liang)。截至2025年(nian)5月，私募證(zheng)券(quan)投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初(chu)擴(kuo)大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中(zhong)4月單(dān)月備案1189隻(zhi)，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受(shou)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度明(ming)顯(xiǎn)加大。