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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓(huan)解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通(tong)胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面(mian)，特朗普近期(qi)在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与(yu)一季度全球资产组合(he)相对(dui)的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效(xiao)应利(li)好(hao)A股科技板块(kuai)。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股(gu)东山东山大资本运营有限公司的告知函，山(shan)东山大资本(ben)运(yun)营有限公司拟将其持有的(de)公司25.82%股(gu)份无偿划转给山(shan)东省国有资产投资(zi)控股有限公司，双方签署了股权划转意(yi)向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实(shi)际控制人发生变动。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球(qiu)经济增长前景和市场风(feng)险(xian)偏好(hao)，原油(you)价格上涨对美联储货币(bi)政策走向带来新的不确定性。

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5、观点研判(pan)：玻(bo)璃供应已处(chu)于低位，下半年再(zai)度下降空间有限。终(zhong)端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年(nian)季节性规律减弱，旺季不旺现象(xiang)频出(chu)。玻璃行业在出现进一(yi)步大规模产能(neng)清退、或终(zhong)端全面进入同比正增长之前(qian)，供需矛盾难以缓解。09合约难以出(chu)现大面积冷修，但可能存在需求旺季预(yu)期支(zhi)撑；01合约或有亏损性减产支撑及(ji)年底赶工需求支撑，表现或略(lve)好于09合(he)约。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👚👢💝，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。