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那么此时💞👄🥻，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍈，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👛👛💓，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从(cong)后半(ban)周市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面(mian)临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由(you)小盘(pan)成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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5、观点(dian)研判：玻璃供应(ying)已处于(yu)低位(wei)，下半年再度下降空间有限(xian)。终端需求负增长状态未能扭转(zhuan)，下半(ban)年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律(lv)减弱，旺季(ji)不旺现象频(pin)出。玻璃行业(ye)在出(chu)现进一(yi)步大规模产能清退(tui)、或终(zhong)端(duan)全面进入同比正(zheng)增长之前，供需矛盾难(nan)以缓解。09合约难(nan)以出现(xian)大面积冷修，但(dan)可能存在需求旺季预期(qi)支(zhi)撑；01合约(yue)或有亏(kui)损性减(jian)产支撑及年底赶工需(xu)求支撑，表现或(huo)略(lve)好于09合约。

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融资资金已经连续两个月净流入🥒🥔，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💔💟。并且从历史看，私募基金、融资余额🍒、存在显著的正向联动关系👅，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🧅，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💋🧄🧡。在这些资金的强化作用下👞💝🥭，整个市场交易活跃度明显提升🧅🥕。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👢🥔🧅、有色金属（工业金属🩰、贵金属🍉、小金属）🍑、计算机等🍅💋🍒。