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郭明錤认为，苹果正在筹备(bei)一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量(liang)产(chan)。除了处理器提升外(wai)，其它规格基本不变，预(yu)计到 2025 年底出货量(liang)将(jiang)在 15 万至 20 万台之间。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡💯🥾🥾。具体来说，第一🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🥭🎒🧡，加力实施增量政策”🍋🤍，关注7月政治局会议的表述变化👛💘。第四💞💞💞，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后🍈👅，A股权重板块上涨💛🧡，市场风险偏好整体回暖😈🍋。基于以上🌽，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒。

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大公国际预计(ji)2025年下半年，化学原料及化学制品行业的(de)供需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需逐步(bu)恢复，供需情况或将有所(suo)改善；化肥价(jia)格2024年整体呈(cheng)下行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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