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凱(kǎi)盛(sheng)新能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)(she)2000t/d光伏組件超薄封(feng)裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總(zong)投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一股(gu)東(dōng)自貢(gong)市金馬(mǎ)(ma)産(chǎn)業(yè)投(tou)資(zi)有限公司將(jiāng)(jiang)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自(zi)貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬(wan)元(yuan)，專項用于投資項目建設。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和(he)赛(sai)道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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综合以上👜💗💔，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩱👙，行业推荐重点关注：电子（半导体）💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔🍇🥻、国防军工🥦💓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👜、计算机等。

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2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随(sui)着美国(guo)对等关税的影响市(shi)场(chang)乐(le)观(guan)情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需(xu)基本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供(gong)需(xu)持续收紧，需求端上半年总体呈现高景(jing)气度，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、从公司整体收入表现来看💟，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元😻😡🍈🥕、6.12亿元👙🍇👄、6.87亿元，表现出持续增长👄。

2、汇丰发布研报称，中国宏桥（01378）预计2025年(nian)上半年(nian)净利润同比增长约(yue)35%，高于该(gai)行预(yu)期。汇丰维持对中(zhong)国宏桥“买(mai)入”评级(ji)，目标价由17.10港元上(shang)调至18.50港元。