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清越(yue)科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技(ji)術(shù)(shu)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)(kai)搨(tà)市場(chǎng)(chang)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期(qi)內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公(gong)與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領(ling)域實(shí)(shi)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時(shi)，在(zai)紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高(gao)悳(dé)、榮(róng)(rong)者(zhe)等行業頭(tóu)部(bu)客戶展開郃(he)作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品(pin)的批量齣貨(huo)。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入💖，推动银行🥬、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地😈🌽🍍，其实际收益率有望进一步抬升💞🥥🤬🍄。

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配置层面💞，短期把握成长方向内部的高低切🥒💖💝，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👠，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👢🥕😈🤍，可能会是成长风格的一个中期拐点🍅🍏🍍。此外🥿🥻，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥥。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💔、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👘🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤍🧄。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥦🥒🥥，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🎒，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💔🧅🍋，短期转口压力上升。国内层面👄💗👢💕，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👝💕，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🎒，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、1🍏💋🥕、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👗，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👝👗💯，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🩳，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥔🤬🥕🍒，如果考虑回收💝🍋🧡、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🥬🩲💋💝💝，主要有Eramet盐湖爬坡🍆🩰🥾💔、紫金3Q盐湖Q3投产🍏、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🧅、蒙金矿业一期投产🍓💔、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🥬👢💓🍈，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快💟💞👠、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👅，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👿，苛化端同比增长13%至1.38万吨😈💞🥾🧄🍈。