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战略上💌👞💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩲、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👿、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💟🩲🍇。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👛👠，突破前可能还需要震荡一段时间💘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍊🥭🥑🥭🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👜。与此同时🥒💝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩰。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍓😡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎🎒，二季度开始盈利快速上行🍌🍍🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬💯。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前👠😡，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍌👿🥔，因为从成本和历史出矿价格来看🩲🍋💌😻，60 美金矿企仍有出矿意愿👢，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💯🍄，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍇，矿石止跌小幅回升后再度僵持🤬，由于事件落地进度🍊💘🥥👄🥦、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍎，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥬🍒。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🎒💕👄，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后😡💖👅🍇，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。