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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👠，但后续伴随政策发力和AI产业催化💝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🩲。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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行业层面💖，展望7月份💟🥑🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩳💖🍒，工业企业盈利数据👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧡👙💋👙，半导体🩱🩲、光学光电子🤍😡、消费电子、运营商🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧡🥦🥥，半导体周期复苏与国产替代加速👗🥑，业绩有望改善👡🌽💗；2）中游制造领域🥭💯🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👘🌽💖🍇、光伏👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒🍓🍍👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿🍊、农副产品🍊、家电、家具、饰品🧡💟🥝😈👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲💕🍉；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈👡🥒🩲。

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2、五芳斋：公司拟以集(ji)中竞价交易方式回(hui)购部分社会公(gong)众股份，用(yong)于员工持(chi)股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元(yuan)且不超过(guo)7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。