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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💝。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破👚💋、创新药加速出海👜👿、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥕，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👞💟。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二(er)季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加(jia)，构成牛市的核(he)心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结(jie)构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者(zhe)相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡(dang)市(shi)判断。

2、此番减持(chi)新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的(de)1%，以大宗交(jiao)易方式减持公司股份不超过总股(gu)本的2%。