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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍓🥻🩳。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩲，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧡。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👞。向后看🍒💋💛💕👚，年内指数有较大可能性突破去年高点🥻，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🌽👘👙💖；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥭🥿👜👞。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，由于二季度俄(e)烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金(jin)，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)(shi)供給(gěi)剛(gāng)性，避(bi)險(xiǎn)需(xu)求咊投(tou)機(jī)(ji)需求(qiu)推動(dòng)(dong)金價(jià)(jia)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金(jin)屬(shu)受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)(dai)動中(zhong)報業(yè)績(jī)改善。

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机构(gou)调研来看，本周受到机(ji)构关注程度最高的前5大个(ge)股依次为汇川技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🤬💌😈🥿，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👙，并同步募集配套资金🍎😻。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍄，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💘🍅💗。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网(wang)龙头与ROE基(ji)本匹配，但(dan)部分新(xin)消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新(xin)消(xiao)费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公募投(tou)资者需(xu)要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所反(fan)弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合理。

2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题🍆💯👡💋。