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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期(qi)阶(jie)段和(he)赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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1、上周五欧元震(zhen)荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.1720附近。除美联储的降息预期升温打压美元指数走软的同时是支撑(cheng)欧元攀升(sheng)的(de)主要原因(yin)外，地缘紧张局(ju)势有缓解迹象也(ye)对欧元构成了一定的支(zhi)撑。此外，欧元在(zai)全球货(huo)币期权市场(chang)中的地位日益(yi)突出也对汇价构成了一(yi)定的支(zhi)撑。今日关注1.1800附近的压力情(qing)况，下方支撑(cheng)在1.1600附近。

2、從(cóng)(cong)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日(ri)）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的(de)指數細(xì)分化(hua)工(gong)指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位(wei)于(yu)近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中(zhong)長(zhǎng)期配寘性(xing)價(jià)(jia)比凸顯(xian)。