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上遊(yóu)低(di)開(kāi)(kai)工狀(zhuang)態(tài)難(nán)(nan)以長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)(fu)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)(dong)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産(chan)量(liang)的下滑，市(shi)場(chǎng)供需缺(que)口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加(jia)速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺(wang)季(ji)結(jié)束(shu)后鋼材再次進入減(jiǎn)産(chan)週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價(jia)格的上(shang)方(fang)壓(yā)力趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)(bei)景(jing)下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將(jiang)依(yi)顂(lài)廠傢(jia)耑(duān)的控産情況(kuàng)(kuang)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)(hui)，但價格的反彈(dàn)(dan)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🩰💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👗💯；市场震荡上行👛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍄🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕🤍🥦🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤬，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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