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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日😡👞，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍑，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👅。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🥕🍏，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额😻、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍌💝🥥🥾。

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不难看出🥝👠👡，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💌。我们构建模拟组合时🥔🥬，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍓🥒🍍，跑赢恒生指数110.4%🎒。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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（三）安全(quan)檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)(yu)交通安排：市民鬚(xū)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證(zheng)件(jian)，自行前徃(wǎng)(wang)昂舩(chuán)洲(zhou)軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)(shi)20分至下午16時30分從(cóng)(cong)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢(jian)后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展(zhan)覽(lǎn)中心衕(tòng)(tong)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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1、周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资(zi)产、新兴(xing)消费(fei)行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域(yu)是(shi)投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽(qi)车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、北京博星证券(quan)投资顾问有限(xian)公司(si)研(yan)究所所长兼首席投资(zi)顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示(shi)：“德固特若成(cheng)功购买浩鲸科技控制权(quan)，有(you)望借助其在数字化(hua)技术、行业解(jie)决方案以(yi)及(ji)客户资源(yuan)等方面的优势，快速切入数字化赛道。在(zai)产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化(hua)技术(shu)实现更精准高效的设(she)计；在生产制造过程中，引入数字化(hua)管理方案优化(hua)生产流(liu)程，提高生产效率与产品质量；在售后服务方面，借助智能运(yun)维等数字(zi)化手段提升服务水平，增强(qiang)客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓(tuo)展(zhan)业务边界、提升综合竞争力具有重要意(yi)义(yi)，后续进展值得市场密切关注。”