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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈(ying)利(li)有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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北(bei)欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从(cong)前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙(biao)升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时(shi)。

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