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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关(guan)税(shui)动态。美联储将延续降息，但是通胀和(he)贸易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰(rao)动不断，结(jie)合(he)铜矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年(nian)全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶(ye)炼(lian)加工费或持续处于低位。由于(yu)废铜(tong)流入(ru)冶炼端比(bi)例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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日前，仕(shi)佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光(guang)通信领域，力求突破核心技术、响应市场需(xu)求。其400G/800G产品(pin)保(bao)持批量出货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加(jia)速推进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组(zu)件已(yi)完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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企业盈(ying)利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加(jia)速改善，例如(ru)新增社(she)融的明显回升，M1等(deng)货币数据的明显回升也是(shi)重要的信号。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、然而，近幾(jǐ)年(nian)來(lái)(lai)，長(zhǎng)(zhang)城華(huá)(hua)西銀(yín)行盈利能力(li)波動(dòng)較(jiào)大。2021年至2023年(nian)，該(gāi)行分彆(biè)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業(yè)收入24.62億(yì)元、23.59億元、26.67億元，淨(jìng)利潤(rùn)3.25億元、1.82億元(yuan)、4.02億元，呈先降后陞(shēng)趨(qū)(qu)勢(shì)。