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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥬🍒，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👚🍊；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💟👚🤬💞；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🎒👝🍏，对场外配资等也加大了监管力度。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍑，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥕👝，粮油食品零售中枢上移💝；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍇，叠加“618”大额补贴🍒💟，内需表现亮眼💛🥕🥕，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩰，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💝💓🧅🍉，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩳👜，盈利有望修复。但需要关注家电🌽、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💝。此外受益于金价上涨🥑👗🍒💔，4👙🍑💝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍈💓，预计中报饰品🍓💛🩱、美容护理部分领域增速有望改善 😈。

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1、（本文由浙(zhe)江裕丰律(lv)师事务所厉健(jian)律师供稿，不代表(biao)新浪财经的立场。厉健律师(shi)，系(xi)中国法学会证券法学研究会理(li)事、中国(guo)证券业协会证券纠纷调解员，2009年荣获“浙江省优秀青年律师”称号。2003年至今，厉健(jian)律师代理投资者告赢100余家上市公司并获赔，成效(xiao)显著。其(qi)中，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案入(ru)选2012年度“全国法院十大调(diao)解案例”，投资者诉祥源文化、赵(zhao)薇(wei)等虚假(jia)陈述案入选2019年度人民法院十(shi)大商事案(an)例，投资者诉辉丰股份虚假陈述案系江苏省首(shou)例(li)证券(quan)纠(jiu)纷普通代表人案。）

2、唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年(nian)期美債(zhai)利率(lv)的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。