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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代(dai)盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行(xing)业，也(ye)就是说，就算估值(zhi)因(yin)为资金行(xing)为出现一(yi)定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我(wo)们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者(zhe)赛道(dao)进行投资。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口(kou)稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升(sheng)温（稳定(ding)币主题领涨）。另(ling)外，指数突破本(ben)身也直接推升了风险偏好。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🥦🤬。