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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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尽管(guan)市场注(zhu)意力正回到经(jing)济(ji)和基本面因素上(shang)，但石油市场仍未(wei)从以(yi)巴冲突的影响中完全(quan)恢复(fu)。布伦特原(yuan)油的隐含波动率已降至 6 月初(chu)的水平，其(qi)偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权(quan)承压之后，押(ya)注原油波动(dong)的溢价相对于股票而言仍保持在更(geng)高水平。

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