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上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿(yi)元，持(chi)续问鼎ETF市场。该ETF上周(zhou)换手率超900%，位居股(gu)票(piao)型(xing)ETF榜首。值得注(zhu)意的是，该ETF是全市场唯一跟踪(zong)香港证券指数的ETF产品，支持T+0交(jiao)易、年管理费率为0.15%。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处(chu)于乐观状态(tai)时，强势股的持续上行能(neng)为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股(gu)的近(jin)期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中(zhong)正收益的(de)股票逐步增多时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大(da)部分股票都处于正收益状态，情绪可(ke)能已经过热，未来有下跌风险(xian)。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边(bian)际放缓。结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领(ling)域受(shou)益于消费类景(jing)气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所(suo)回暖，中(zhong)报盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🤬🥝🍇🥭、需求、关税、政策等😻😈🥦😡。2024/25年度美豆库存压力轻🤍、南美大豆库存压力下降，加菜籽🩰👗🍋、黑海油料库存紧张🍆😻👞🍉，全球油料压力减弱🍋💖🥑。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待👢。目前看，供应端面积基本如期🍅🍉，美豆单产出现大幅调整概率低💗，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💝，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍏💓💘🩲。同时🥑💛🍒，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💕🍊💋🥔，重启中欧高级别战略对话🥭，试图在中美间寻求平衡🍋👡😠。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上💓😠，市场聚焦美豆油生柴政策🧅👜🍊，7月上旬或落地👠💞。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍑，饲料消费同比增加👝。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💞，有望推涨盘面榨利🤍🥔🎒。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💓🍑🥥🥦，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通🩲🥿，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

2、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。