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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股(gu)息资产(chan)中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股(gu)是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅💋。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👞💝🍌🍓🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👚🍓，推动全球电气化进程全面加速东移👞👗👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆🌽，以及AI智能化领域的追赶🍑🥭💘。三季度A股科技企业IPO重启🥻🥒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😠🎒🍈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗。

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