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截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級(ji)。

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儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打(da)卡的熱(rè)情，客流如(ru)潮水(shui)般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在(zai)石門(mén)一路兩(liǎng)(liang)側(cè)駐(zhu)畱(liú)(liu)拍炤(zhào)(zhao)。尤(you)其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩(mo)肩接踵。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压👅👠🥿😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🥑。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🥒🍌。上半年👞👗💟🥝👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🩳🌽🍈🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝🍌💔，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面🥔👗🧅🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、国泰(tai)海(hai)通证券表示，2025年中(zhong)国股市估值逻(luo)辑在内不(bu)在外，根本动力来(lai)自(zi)中国产(chan)业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降(jiang)低(di)，推动增量(liang)入市(shi)。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展。因此(ci)，判断(duan)7月底之前(qian)股市(shi)仍有上升空间。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力💞、AI应用等💟。主题方面🥥🍄🥕，建议关注：固态电池、稳定币🩳🥦、自主可控等。