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第二阶段结束的标志😡🥿，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍍🍑，也可能是宽松政策的边际收敛🍅🥿，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👗💌；2010年4月对房地产政策的收紧🩲👚🤬，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🩰💗🥕。

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沪深300股票池中🥔💓，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍏。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🧅。

参与活动条件：亚洲欧美文化精品有限公司

以发行日期为参考💛💖🍎🥭，2025年6月有6家公司IPO💕，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💞🍋，较5月前值有所回升🩰👛👢👿。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元😠🩲，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥝🤬。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍓👡，解禁规模较2025年6月扩大💋💛，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🧡🤬💋💋🍋、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元👚💟🥔。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企(qi)业(ye)盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超(chao)額(é)收(shou)益。中(zhong)證(zheng)500股票池中(zhong)穫得超額收益-1.38%，中證800股票池(chi)中穫(huo)得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。