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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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2、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说💟🍊👙。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。