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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🍇💋🥥、低渗透率的🩳🩳🥔💞🥭，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🍍🩲🍊🥿，固态电池，信创半导体国产化🥿😠💟，可控核聚变🥦👛👅💕，军贸出海🥥，新消费💘，创新药。

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美國(guó)(guo)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降(jiang)息預期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)(xiang)在美(mei)國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對(dui)美聯儲9月的降息(xi)預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲(chu)重啟(qǐ)(qi)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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2、唐晨(chen)：港股整体有望呈(cheng)现震荡(dang)向上的趋势。在上半年(nian)积累了(le)较(jiao)高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是合(he)理的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。